Die Aenova Group, mit Hauptsitz in Starnberg bei München und rund 4.000 Mitarbeitern an 14 Produktionsstandorten weltweit, ist eine der führenden Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMOs) in der Pharma- und Gesundheitsindustrie. Sie bietet ein breites Spektrum von Dienstleistungen, einschliesslich der Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln für Pharmaunternehmen weltweit.
Unter der Eigentümerschaft von BC Partners entwickelte sich Aenova zu einem der zehn grössten CDMOs der Welt. Der Wachstumskurs des Unternehmens wurde unter der Leitung von Jan Kengelbach, dem CEO der Aenova Gruppe, beschleunigt. Kengelbach leitete die Neupositionierung des Unternehmens mit Fokus auf differenzierte und innovative Wachstumsplattformen. Im Jahr 2023 erzielte Aenova ein Rekordergebnis mit einem Pro-forma-Umsatz von 832 Mio. EUR, ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Die Kühne Holding mit Sitz in Schindellegi (Schweiz) bündelt die unternehmerischen Interessen von Klaus-Michael Kühne. Sie ist Mehrheitsaktionär der Kühne+Nagel International und grösster Einzelaktionär der Hapag-Lloyd, der Deutschen Lufthansa und der Brenntag.
Weiterhin gute Wachstumsaussichten
Dominik de Daniel, CEO der Kühne Holding, betonte: „Diese Investition ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, um das Investitionsportfolio der Kühne Holding um Unternehmen aus der Gesundheits- und Pharmabranche zu erweitern, die eine starke finanzielle Basis und langfristige Wachstumsaussichten aufweisen. Aenova zeigt eine hervorragende Entwicklung ihrer Leistung, und wir freuen uns, diese unter unserer Eigentümerschaft noch weiter zu beschleunigen.“
BC Partners CEO Raymond Svider ergänzte: „Es war grossartig, mit Jan und dem gesamten Aenova-Team bei dieser Entwicklung zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir das Unternehmen als weltweit führenden Auftragsfertiger positioniert und ein solides Fundament für künftiges Wachstum geschaffen. Das Unternehmen profitiert von einer starken Umsatzentwicklung, einem Rekordauftragsbestand und einer positiven Konjunktur der Branche. Wir freuen uns, dass die Aenova Group als ein wichtiges deutsches Gesundheitsunternehmen seinen Wachstumskurs unter der strategischen Führung der Kühne Holding AG fortsetzen kann. Bei BC Partners können wir auf eine lange und erfolgreiche Geschichte in der Partnerschaft mit Familien und Gründern in ganz Europa blicken, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der Kühne Holding und Aenova."
Jan Kengelbach, CEO bei Aenova seit 2018, unterstrich: „Mit der neuen Eigentümerstruktur werden wir unsere Strategie weiterverfolgen, Aenova zum führenden CDMO in Europa mit flexiblen Kapazitäten und innovativen Spezialtechnologien und -Plattformen weiter auszubauen. Die Kühne Holding ist mit ihrem langfristigen Investitionshorizont die perfekte Passung für Aenova, um diese Strategie zu unterstützen. So können wir bei Aenova mit dem Fokus auf operative Exzellenz in der Produktion konventionelle Darreichungsformen mit Wettbewerbsvorteil weiter stärken und zugleich stark nachgefragte Technologieplattformen und Entwicklungsdienstleistungen ausbauen, um den künftigen Bedarf unserer Kunden zu decken."
E3X Partners (E3X) hat in enger Zusammenarbeit mit der Kühne Holding die Strukturierung und Durchführung der geplanten Übernahme vorangetrieben. Martin Mix, Managing Partner bei E3X, einem Investment- und Beratungsunternehmen, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit der Kühne Holding unterstreicht unser strategisches Engagement, die richtigen langfristigen Partner zusammenzubringen, um das Wachstum von Aenova voranzutreiben." Jan-Felix Stolz, Managing Partner bei E3X, fügte hinzu: „Aenova hat eine hohe strategische Relevanz für einen wachsenden europäischen Pharmamarkt, und wir sind begeistert von seinen Aussichten."
BC Partners und Aenova wurden beraten von Jefferies, Kirkland & Ellis, L.E.K. und PwC. Die Kühne Holding und E3X Partners wurden von Allen & Overy und EY beraten. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und den Genehmigungen der zuständigen Fusionskontrollbehörden.
